Sie beraten. Sie vermitteln. Und dazwischen pflegen Sie Stammdaten, jagen Fristen hinterher und schreiben Terminbestätigungen. Genau diese Arbeit übernehme ich – mit dem Fachwissen einer Versicherungsfachfrau (IHK), damit ich nicht bei jedem zweiten Vorgang nachfragen muss.
Für wen das gemacht ist
Für Versicherungsmakler:innen, -berater:innen und kleine Maklerbüros, die administrative Arbeit verlässlich abgeben wollen — ohne Festanstellung, ohne Lohnnebenkosten und ohne monatelange Einarbeitung.
Was ich übernehme
- Datenpflege – Kundenstammdaten, Vertragsdaten und Wiedervorlagen in Ihrem bestehenden Maklerverwaltungsprogramm
- Fristenüberwachung – Vertrags-, Kündigungs- und Meldefristen systematisch überwacht, mit Wiedervorlage
- Angebotsvorbereitung – Vergleichs- und Angebotsunterlagen administrativ aufbereitet, auf Basis Ihrer Berechnungen
- Kundenkorrespondenz – Terminbestätigungen, Unterlagenversand, allgemeine Anfragen nach Ihrer Vorgabe
- Dokumentenmanagement – Policen, Anträge und Schadensakten in Ihrer Ablagestruktur
- Schadensbearbeitung (administrativ) – Erfassung, Weiterleitung an den Versicherer, Dokumentation
Was ich ausdrücklich nicht übernehme
Keine Beratung, keine Produktempfehlung, keine Vermittlung, keine Kaltakquise und keinen Abschluss von Versicherungsverträgen. Alles, was nach § 59 VVG oder § 34d GewO erlaubnispflichtig ist, bleibt bei Ihnen. Das ist keine Einschränkung, sondern der Grund, warum die Zusammenarbeit für Sie ohne aufsichtsrechtliches Risiko funktioniert.
Warum das bei mir schneller läuft
Als Versicherungsfachfrau (IHK) mit Bachelor of Law (Wirtschaftsrecht) kenne ich die Fachsprache, die Formulare und die Fristen. Sie erklären mir Ihre Prozesse einmal — nicht jeden Vorgang einzeln.
Seit der Zusammenarbeit spare ich mindestens 6 Stunden pro Woche. Die Korrespondenz mit meinen Versicherungsnehmern läuft reibungslos — ich kann mich endlich auf die Beratung konzentrieren.
Markus K., Versicherungsmakler, Hamburg
Häufige Fragen
Brauchen Sie Zugang zu meiner Makler-Software?
Für die meisten Aufgaben ja. Der Zugang läuft DSGVO-konform über einen eigenen Benutzer mit den Rechten, die für die vereinbarten Tätigkeiten nötig sind — nicht über Ihre Zugangsdaten. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO gehört zum Standard.
Wie schnell kann es losgehen?
Nach dem Erstgespräch in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen. Mit dem Starterpaket können Sie sofort beginnen, ohne auf einen ausgearbeiteten Dienstleistungsvertrag zu warten.
Arbeiten Sie mit mehreren Versicherern und Programmen gleichzeitig?
Ja. Unterschiedliche Maklerverwaltungsprogramme und Versichererportale sind der Normalfall, nicht die Ausnahme.
Was passiert, wenn ich mehr oder weniger Stunden brauche?
Die Stundenpakete werden im Dienstleistungsvertrag vereinbart und lassen sich anpassen. Es gibt keine Mindestlaufzeit über das Vereinbarte hinaus.